Comment distribuer des articles en nature
Suivez les étapes ci-dessous pour distribuer des articles aux bénéficiaires à partir de la section Distributions.
Sélectionnez le bouton Distribuer un article pour enregistrer les distributions de l'inventaire à un ou plusieurs bénéficiaires.
Entrez la date de la transaction (par défaut, ce sera le jour même).
Choisissez le type d'article tel qu'il figure dans l'inventaire. Une fois que vous avez fait cela, la liste déroulante vous permettra de sélectionner l'actif à distribuer.
Après avoir sélectionné le bien, la valeur marchande actuelle sera suggérée sur la base de la valeur actuelle entrée dans l'inventaire. Vous pouvez ajuster cette valeur si nécessaire.
Choisissez si la distribution proviendra du compte Capital ou du compte Revenu/Revenu.
Sélectionnez le bénéficiaire qui recevra l'article. Une fois que vous l'aurez fait, un nom de transaction vous sera suggéré.
Si l'élément a été attribué à plusieurs bénéficiaires, choisissez "+ Ajouter un bénéficiaire" pour en saisir d'autres. Par défaut, l'allocation sera divisée de manière égale. Cependant, vous pouvez utiliser le champ "Type d'allocation" pour spécifier le pourcentage/fraction que chaque bénéficiaire recevra.
Si la valeur de la transaction est exclue de la rémunération de l'exécuteur/fiduciaire, vous pouvez l'indiquer en cochant la case.
Cliquez sur "Enregistrer". Notez qu'une fois que vous avez ajouté la distribution, la transaction sera automatiquement enregistrée, et l'élément sera marqué comme "Réalisé" dans l'inventaire.
Distribution d'argent liquide
Sélectionnez cette option pour enregistrer la répartition d'argent liquide à un héritier.
Important: si vous avez déjà synchronisé le compte de succession avec notre plateforme, il est inutile d'ajouter la transaction manuellement. Effectuez la transaction directement à partir du compte de succession, et elle sera automatiquement enregistrée dans notre système. Il sera tout de même nécessaire de la classifier dans notre plateforme par la suite.
À noter que cette transaction est distincte d'un retrait du compte de succession pour rembourser les dettes de la personne décédée ou pour payer des frais de la succession (tels que les frais de notaire).
Lorsque vous enregistrez la distribution d'argent liquide à partir de cette section, le montant de la transaction sera déduit du solde du compte de succession et de la valeur résiduelle de la succession. Si l'héritier est un légataire universel, le montant sera déduit de sa part de la valeur résiduelle de la succession.