Utilisation de la Voûte

Puis-je bénéficier d'une formation sur la manière d'utiliser efficacement la Voûte?

Contactez support@estateably.com pour obtenir de l'aide.

Comment lier deux dossiers de conjoint l'un à l'autre ?

Dans l'onglet admission, sélectionnez l'état civil (marié ou concubin). Saisissez le nom du conjoint dans le champ correspondant. Sélectionnez le nom dans la liste déroulante et cochez la case "Lier le dossier du conjoint".

Comment accéder au dossier des conjoints liés à partir du dossier des autres conjoints ?

Cliquez sur le bouton Aller au fichier lié.

Comment dissocier les dossiers des conjoints ?

Cochez la case Lier le dossier des conjoints et cliquez sur Continuer dans le message.

Pourquoi dois-je indiquer mon prochain numéro d'enveloppe ou de pochette de coffre ou de testament ?

Si vous attribuez des numéros de coffre, d'enveloppe ou de pochette à vos dossiers de planification successorale, vous devrez saisir le prochain numéro de départ disponible afin de configurer votre numéro de coffre autogénéré.

Je n'attribue pas de numéro d'enveloppe ou de pochette de testament à mes dossiers de planification successorale. Dois-je saisir un numéro d'enveloppe/de pochette de caveau/de testament ?

Non, il n'est pas nécessaire de saisir un numéro de coffre, d'enveloppe ou de pochette.

Comment supprimer un représentant ?

Cliquez sur le représentant à supprimer dans la liste des représentants, cliquez sur les éclipses, cliquez sur supprimer et Continuer.

Comment supprimer un document ?

Cliquez sur le document à supprimer dans la liste des documents, cliquez sur les éclipses, cliquez sur supprimer et Continuer.

Puis-je ouvrir un document à partir de la liste des documents ?

Oui, cliquez sur l'icône du trombone sous la pièce jointe dans la liste des documents.

Comment supprimer une pièce justificative que j'ai déjà jointe ?

Localisez le document dans la liste, cliquez sur le document ou cliquez sur les éclipses pour éditer le document, cliquez sur le X à côté du document dans la section des documents de support.

Puis-je ajouter plus d'une pièce justificative pour chaque type de document ?

Non, l'idée derrière la liste de documents est d'avoir un document unique associé à un document dans la liste. Si vous avez créé un nouveau document pour votre client afin de remplacer un document existant, il peut être judicieux de marquer les anciens documents comme étant révoqués. Vous disposerez ainsi d'un historique du travail que vous avez effectué pour votre client. C'est à vous de déterminer vos meilleures pratiques.