Accéder à une tâche

Aperçu général

La section Tâches représente toutes les étapes liées au processus de succession ou de fiducie. Dans le module Successions, chaque tâche accomplie se traduit par une augmentation en pourcentage de la progression du dossier.

Chaque tâche de cette section peut prendre la forme d'une information, d'un téléchargement de document, d'un formulaire à remplir ou d'une intégration avec un service tiers pour soumettre des informations.

La liste des tâches peut être entièrement personnalisée pour toute organisation, juridiction ou processus. Si vous avez besoin d'une vérification personnalisée des tâches, veuillez contacter support@estateably.com pour obtenir de l'aide.

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Interagir avec les tâches

En sélectionnant une tâche dans la liste, le contenu de la tâche s'affiche dans la partie droite de l'écran. Vous pouvez changer le statut de la tâche d'incomplet à :

  • Non applicable (augmente la progression de l'affaire de la même manière que le fait le choix complet);
  • En cours;
  • Complète.

 La définition d'une date d'échéance créera une échéance dans la section Aperçu. Des rappels par courriel seront également envoyés automatiquement à la personne à qui la tâche a été assignée.

Vous pouvez assigner la tâche à vous-même ou à un autre collaborateur.

Dans la liste des tâches, vous pouvez créer des sous-tâches qui peuvent être cochées tout au long du processus.

Vous pouvez également ajouter des notes à une tâche et marquer les membres de votre équipe à l'aide du symbole «@». De plus, vous pouvez joindre des fichiers pertinents à la tâche.

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