Aperçu de la succession

Lorsque vous accédez à un dossier de succession ou de fiducie, vous atterrissez sur la page «Aperçu» (voir ci-dessous). 

Informations sur la personne décédée/le constituant

Dans cette section, vous trouverez un résumé des informations de base concernant la personne décédée (dans le cas d'un dossier de succession) ou le constituant (dans le cas d'un dossier de fiducie). Utilisez l'icône du crayon dans le coin supérieur droit de la boîte pour modifier ces informations ; vous serez redirigé vers l'endroit approprié du formulaire de saisie pour effectuer les modifications.

Tâches

Toutes les tâches à venir qui ne sont pas marquées comme terminées apparaîtront dans cette section. En utilisant la liste déroulante en haut de la boîte, il est possible de basculer entre les phases du processus.

Seules les quatre premières tâches seront affichées ; pour en voir davantage, cliquez sur Afficher toutes les tâches.

Échéances

Toutes les échéances pré-calculées ou ajoutées aux tâches s'affichent dans cette section. Comme dans la liste des tâches, seules quatre échéances peuvent être affichées en même temps.

Cliquez sur Afficher toutes les échéances pour en voir plus ; une fenêtre s'ouvrira avec la liste complète. De plus, vous pouvez utiliser la liste déroulante en haut de la fenêtre pour filtrer les échéances actives ou terminées.

Documents

Les documents les plus récemment ajoutés au dossier apparaissent ici. Cliquez sur «Voir tous les documents» pour en voir plus.

Ajouter une nouvelle note

Vous pouvez ajouter des notes au dossier qui apparaîtront dans la section Activités du dossier.

Pour marquer un co-collaborateur sur le dossier dans une note, tapez le symbole «@» Ensuite, choisissez le nom du collègue dans la liste déroulante qui apparaît. Une fois que vous aurez publié votre note, votre co-collaborateur recevra une notification par courriel contenant un lien vers votre message.

Utilisez l'icône en forme de trombone située sous la zone de texte pour ajouter un fichier à votre note.

Activités du dossier

Cette section enregistre les modifications apportées au dossier, y compris la création de nouveaux documents, bénéficiaires, exécuteurs, items d'inventaire, tâches, transactions et notes sur le dossier.

Utilisez la liste déroulante de cette section pour filtrer entre les types d'activités.