Exécuteurs

Ajout d'un nouvel exécuteur

Pour accéder à l'onglet Exécuteurs, naviguez vers la section Contacts dans le menu de gauche. Cliquez sur l'onglet "Exécuteurs" en haut à gauche de l'écran:

Dans l'écran des exécuteurs, l'utilisateur peut ajouter un exécuteur en cliquant sur "Ajouter un nouveau".
Type d'exécuteur : Confirmez s'il s'agit d'un demandeur individuel ou d'une société. S'il s'agit d'une société, assurez-vous d'ajouter le nom de l'agent fiduciaire dans le champ " Profession ".
Entrez les renseignements suivants :

1. Nom complet
2. Nom sous lequel il était désigné dans le testament (facultatif ; vous pouvez laisser ce champ vide si son nom légal actuel est utilisé dans le testament)
3. Numéro de téléphone
4. Adresse électronique
5. Profession
6. Adresse postale
7. Jurat (si différent de celui par défaut)

Exécuteurs renoncés, pré-décédés, incapables et/ou non réactifs

S'il y a une personne nommée dans le testament ou une personne habilitée à présenter une demande qui ne prend pas part à la demande (par exemple en raison d'une renonciation, d'un prédécès, etc.
Répondez "Non" à l'invite "Cette personne agit-elle en tant qu'exécuteur testamentaire". Ensuite, vous pouvez sélectionner le motif afin que l'application puisse générer automatiquement les formulaires appropriés.
Cliquez sur "Enregistrer" une fois que toutes les informations ont été saisies. L'enregistrement devrait maintenant apparaître dans la liste des exécuteurs.

Modifier un exécuteur existant

Une fois qu'un enregistrement a été ajouté, l'utilisateur peut naviguer dans le menu à trois points pour modifier ou supprimer un exécuteur existant.
L'utilisateur a également la possibilité de transformer un exécuteur en bénéficiaire. L'enregistrement de l'exécuteur sera alors copié dans la section des bénéficiaires.