Les formulaires ne fournissent pas d'informations ou ne sont pas mis à jour en fonction des modifications

Vous êtes peut-être dans une situation où vous essayez de générer vos formulaires ou documents connexes, mais vous remarquez qu'aucune des informations applicables n'est saisie, ou qu'il manque des sections. 

Il se peut également que vous ayez ajouté/modifié certaines informations dans les sections Accueil, Contacts ou Inventaire, mais que vos documents reflètent toujours les informations périmées.

Si ces situations s'appliquent à vous, veuillez suivre les instructions des sections ci-dessous.

 

Partie 1: Passez en revue la section «formulaire de saisie»

Pour que la section Formulaires et lettres fonctionne correctement, la section «formulaire de saisie» doit être remplie et enregistrée.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

  1. Naviguez jusqu'au formulaire de saisie dans le menu de gauche.
  2. Examinez le formulaire. Assurez-vous que chaque champ est correctement rempli et qu'aucun champ obligatoire (marqué d'une étoile rouge) n'est incomplet.
  3. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur «Enregistrer» ou «Mettre à jour» dans le coin inférieur droit. 

 

Partie 2: Générer de nouveaux documents

Naturellement, lorsque vous apportez des modifications au formulaire de saisie, aux contacts ou à l'inventaire, vous voulez vous assurer que les documents que vous générez tiennent compte de vos dernières mises à jour.

En suivant les étapes ci-dessous, vous pouvez vous assurer que vous disposez toujours des versions les plus récentes de vos documents.

 

  1. Revenez à Formulaires et lettres dans le menu latéral de gauche. Localisez le formulaire que vous souhaitez générer.
  2. Cliquez sur Générer un nouveau formulaire dans le coin inférieur droit.
  3. Le nouveau formulaire sera automatiquement téléchargé. Il sera également enregistré dans la section «Documents» de l'application.
  4. Si vous souhaitez télécharger plusieurs fichiers à la fois, cliquez sur Exportation groupée dans le coin supérieur droit de la page. Vous pouvez ensuite sélectionner les documents que vous souhaitez télécharger, et un fichier .zip sera généré.

Une fois que vous avez téléchargé le document, le problème devrait être résolu : tous les champs devraient être remplis conformément à votre formulaire de saisie, et toutes les modifications que vous avez apportées devraient être intégrées au document.

 

Prochaines étapes

Si vous rencontrez toujours des difficultés, veuillez créer un ticket de support en envoyant un email à support@estateably.com, ou attendez une réponse si vous en avez déjà créé un.

Si vous avez créé un ticket d'assistance mais que vous avez résolu votre problème à l'aide de cet article, veuillez nous le faire savoir en répondant à l'email de suivi.

 

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