Les valeurs de la section Inventaire ne s'additionnent pas correctement

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les valeurs de l'inventaire n'apparaissent pas comme vous le souhaiteriez. Cet article passe en revue trois problèmes fréquemment rencontrés et fournit un contexte pour les calculs. Veuillez vérifier si l'un des points suivants s'applique à votre cas.

Possession conjointe ou partagée d'un item de l'inventaire

Lorsqu'un article est en copropriété (sélectionné dans le champ Propriété), vous avez la possibilité d'indiquer le pourcentage détenu par le défunt ou le liquidateur.

Une fois que vous avez sauvegardé l'élément (par exemple, le bien immobilier illustré de 700 000 $ détenu à 50 %), la valeur indiquée dans l'inventaire ne reflétera que la partie de la valeur détenue par le défunt ou le liquidateur.

Dans notre exemple, le bien immobilier ne vaudra que 350 000 $, et ce montant sera utilisé pour calculer la valeur totale de l'inventaire.

Pour diverses raisons, les utilisateurs peuvent avoir besoin que la valeur totale de l'article d'inventaire soit incluse dans la valeur totale. Dans ce cas, vous pouvez simplement fixer le pourcentage de détention à 100 % et enregistrer les modifications.

Successions : L'article passe en dehors de la succession

Pour chaque article de l'inventaire, vous pouvez indiquer s'il passe par la succession ou en dehors. Cela vous permet de conserver un registre de tous les objets du défunt dans Estateably, même s'ils ne sont pas soumis à l'homologation.

Cependant, lorsqu'un objet passe en dehors de la succession, sa valeur n'est pas ajoutée au calcul de la valeur totale de la succession à la date du décès. 

Dans l'inventaire, vous pouvez cliquer sur un objet pour voir s'il est étiqueté «par la succession» ou «hors succession». Si un article a été inscrit comme passant hors de la succession alors qu'il ne devrait pas l'être, vous pouvez cliquer sur le menu à trois points pour modifier l'entrée.

Successions : L'hypothèque liée est retirée de la valeur de la succession imposable (fichiers de l'Ontario seulement)

En Ontario, la valeur imposable d'une succession n'est réduite que par un prêt garanti par un bien immobilier (c'est-à-dire une hypothèque).

Ainsi, la valeur imposable de la succession comprend la valeur de tous les éléments d'actif moins la valeur d'une hypothèque (le cas échéant) ; toutefois, les autres types de passif (retenues d'impôt, prêts automobiles, factures impayées, etc.

Prochaines étapes

Si vous rencontrez toujours des difficultés, veuillez créer un ticket de support en envoyant un email à support@estateably.com, ou attendez une réponse si vous en avez déjà créé un.

Si vous avez créé un ticket d'assistance mais que vous avez résolu votre problème à l'aide de cet article, veuillez nous le faire savoir en répondant à l'email de suivi.