Comment ajouter des actions, des CPG ou d'autres avoirs ?

L'ajout d'avoirs sur Estateably est un processus en deux parties: d'abord, le compte d'avoirs (c'est-à-dire un compte d'investissement) doit être créé, puis les avoirs qui s'y trouvent peuvent être ajoutés.

Suivez les étapes ci-dessous pour compléter le processus.

1. Ajout du compte de dépôt

Commencez par ajouter un actif du type Compte d'investissement du défunt à l'inventaire si vous travaillez sur une succession, ou Compte d'investissement si vous gérez une fiducie. Entrez les détails suivants:

1. Valeur à la date du décès (pour une succession) ;
2. la valeur actuelle ;
3. Possession (et, s'il s'agit d'une possession conjointe, pourcentage de la propriété) ;
4. Prix d'achat (facultatif) ;
5. Type de compte (chèque, épargne, etc.) ;
6. Institution détentrice ;
7. Coordonnées de la succursale de l'institution détentrice (facultatif) ;
8. Successions uniquement : indiquez si le bien passe par la succession ou en dehors de celle-ci ;
9. Successions uniquement : indiquez si le compte a été légué à un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques.

Ensuite, sauvegardez l'item

2. Ajout de l’avoir (CPG, actions, fonds communs de placement, etc.)

Une fois le compte d'investissement créé, vous pouvez cliquer sur le menu à trois points, et choisir "Afficher les avoirs" dans la liste déroulante.

Dans le coin supérieur droit de la page, choisissez "Ajouter des avoirs".

Vous pouvez choisir parmi les classes d'actifs suivantes:

• Intérêts cumulés
• Obligations
• Espèces 
• Débentures
• Dérivés
• Équité
• Certificats de placement garantis
• Fonds communs de placement
• Autres
• Actions

En fonction de la classe d'actifs que vous choisissez, vous pouvez saisir les détails relatifs à la participation.

De plus, pour les classes d'actifs pertinentes, vous pouvez utiliser la recherche de téléscripteurs en direct d'Estateably en recherchant le symbole du téléscripteur et en le sélectionnant dans la liste déroulante. Le prix à la date du décès, le prix actuel et les conversions pertinentes seront calculés automatiquement si nécessaire.

Remarque: Si vous avez déjà associé une valeur au compte, dès que vous ajoutez un bien au compte, la valeur initiale du "conteneur " sera remplacée par la valeur de ce bien nouvellement ajouté.

Prochaines étapes

Si vous rencontrez toujours des difficultés, veuillez créer un ticket de support en envoyant un email à support@estateably.com, ou attendez une réponse si vous en avez déjà créé un.

Si vous avez créé un ticket d'assistance mais que vous avez résolu votre problème à l'aide de cet article, veuillez nous le faire savoir en répondant à l'email de suivi.