Puis-je modifier la liste de tâches?

Il n'est pas possible de modifier la liste de vérification de base sélectionnée pendant l'assistant d'intégration, mais des tâches peuvent être supprimées ou ajoutées selon vos besoins.

Supprimer des tâches

Vous pouvez supprimer une tâche inutile de la liste en cliquant sur son statut, et en la marquant comme Non Applicable.

Restauration d'une tâche

Pour restaurer une tâche qui a été marquée comme non applicable, cliquez sur la flèche vers le bas sous la barre de recherche, faites défiler la liste jusqu'en bas et sélectionnez la section Non applicable.

Ensuite, localisez la tâche que vous souhaitez restaurer et changez son statut pour Incomplet, En cours ou Complet.

Ajout de tâches

Pour ajouter une tâche, cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle tâche dans le coin supérieur droit de l'écran. Ensuite, saisissez la phase de la tâche, donnez-lui un titre et une description et choisissez où la tâche doit se situer dans la liste.

En option, vous pouvez ajouter un destinataire, une date d'échéance, des éléments de la liste de tâches et marquer la tâche comme une étape importante.

Considérations générales pour les successions

Lorsque vous choisissez votre liste de vérification de base dans l'assistant d'intégration, tenez compte du fait que les listes de vérification pour l'homologation seulement comportent environ 10 à 20 tâches (cela varie en fonction de la juridiction), tandis que les listes de vérification pour l'administration des successions sont très complètes, impliquent des tâches d'exécuteur et comportent en moyenne une centaine de tâches. 

En fonction de vos honoraires habituels et des attentes de vos clients, vous pouvez évaluer quelle liste de vérification est le meilleur point de départ pour vous - même si des tâches devront être ajoutées ou supprimées par la suite.

Enfin, nous offrons la possibilité d'ajouter une liste de vérification personnalisée à la plateforme. Vous pouvez nous contacter à l'adresse support@estateably.com si vous souhaitez en savoir plus.

Prochaines étapes

Si vous rencontrez toujours des difficultés, veuillez créer un ticket de support en envoyant un email à support@estateably.com, ou attendez une réponse si vous en avez déjà créé un.

Si vous avez créé un ticket d'assistance mais que vous avez résolu votre problème à l'aide de cet article, veuillez nous le faire savoir en répondant à l'email de suivi.