Les transactions peuvent être importées à partir d'un relevé bancaire mensuel au format PDF en utilisant DocuVision, notre analyseur de documents avec intelligence artificielle.
Notez que lorsque vous importez de nouvelles transactions, vous devez vous assurer que votre fichier ne contient pas de transactions qui existent déjà dans notre système, sinon cela créera des doublons.
Pour télécharger le PDF dans la section Comptabilité des successions, suivez les étapes ci-dessous.
- Dans le module Comptabilité, cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de la page.
- Choisissez Importer dans le menu déroulant.
- Faites glisser votre relevé bancaire dans Estateably (ou cliquez sur Sélectionner un fichier pour localiser le document sur votre ordinateur).
- L'importation peut prendre entre 30 secondes et quelques minutes, en fonction de la taille de votre fichier. Vous pouvez fermer la fenêtre pop-up pendant ce temps.
- Une fois l'importation terminée, vous verrez un point rouge à côté de l'icône de la cloche dans le coin supérieur droit. Cliquez sur la cloche pour ouvrir la fenêtre Notifications, et choisissez la notification qui indique que l'extraction est terminée.
- Choisissez le compte dans lequel les transactions passeront, et sélectionnez un type de compte par défaut entre Capital et Revenu. Cliquez sur Suivant pour continuer.
- Passez en revue les transactions et apportez les modifications nécessaires. Cliquez sur Enregistrer les transactions pour finaliser votre importation.
Prochaines étapes
Si vous rencontrez toujours des difficultés, veuillez créer un ticket de support en envoyant un email à support@estateably.com, ou attendez une réponse si vous en avez déjà créé un.
Si vous avez créé un ticket d'assistance mais que vous avez résolu votre problème à l'aide de cet article, veuillez nous le faire savoir en répondant à l'email de suivi.
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.