Par où commencer?

Étape 1: Créer le dossier

Bienvenue sur la plateforme Estateably! Pour commencer, cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle succession en haut à droite (ou Ajouter une nouvelle fiducie, selon le type de fichier).

Cela ouvrira l'assistant d'accueil. Répondez aux instructions du module - vous pouvez visionner notre vidéo sur la création de dossier si vous souhaitez plus de détails.

Étape 2: Saisie de données

Après avoir ouvert le dossier, commencez par sélectionner le formulaire de saisie.

Entrez les détails du dossier. Vous constaterez que les champs du formulaire de saisie correspondent aux champs de la demande d'homologation de votre juridiction.

Assurez-vous de cliquer sur Enregistrer/Mettre à jour dans le coin inférieur droit chaque fois que vous faites des ajouts ou des modifications au formulaire.

Étape 3: Contacts

Ensuite, accédez à la section Contacts.

Utilisez le menu pour basculer entre les bénéficiaires, les exécuteurs (ou les fiduciaires dans le cas d'une fiducie) et tous les autres contacts, puis cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un contact.

Ensuite, saisissez les informations relatives au contact en suivant les instructions - regardez nos vidéos sur l'ajout de bénéficiaires et d'exécuteurs si vous souhaitez plus de détails.

Enfin, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit pour confirmer vos modifications.

Étape 4: Inventaire

Ensuite, accédez au module Inventaire.

Cliquez sur Ajouter pour entrer les détails des articles de l'inventaire.

Si vous travaillez sur un dossier de succession, assurez-vous que tous les articles que vous ajoutez ont une valeur à la date du décès et une valeur actuelle - vous pouvez visionner notre vidéo sur l'inventaire pour plus d'informations.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit pour confirmer vos modifications.

Étape 5: Générer vos formulaires et lettres

Enfin, vous pouvez accéder à la section Formulaires et lettres. Une fois que vous aurez rempli les sections «Formulaire de saisie», «Contacts» et «Inventaire», vous serez en mesure de créer les formulaires nécessaires.

Utilisez la barre de recherche ou les dossiers pour trouver le document dont vous avez besoin. Cliquez sur Générer dans le coin inférieur droit pour créer votre fichier ; ensuite, téléchargez votre document à l'aide du bouton situé au milieu de la page. 

Notez que si vous avez mis à jour votre formulaire de saisie, vos contacts ou votre inventaire depuis la dernière fois que vous avez créé un formulaire, vous devrez cliquer sur Générer nouveau dans le coin inférieur droit pour intégrer vos modifications dans le document. 

Vous pouvez consulter l'onglet Documents pour tous les fichiers générés précédemment.

Pour en savoir plus, regardez notre vidéo explicative sur la section Formulaires et lettres.

Prochaines étapes

Si vous rencontrez toujours des difficultés, ou si vous souhaitez réserver une session d'onboarding Zoom, veuillez créer un ticket de support en envoyant un email à support@estateably.com (ou attendez une réponse si vous en avez déjà créé un).

Si vous avez créé un ticket de support mais avez résolu votre problème à l'aide de cet article, veuillez nous le faire savoir en répondant à l'email de suivi.