Dans le module Formulaire de saisie, vous pouvez entrer des informations de base sur le dossier qui sera utilisé dans divers formulaires et lettres pour la fiducie.
Remarque: Si vous n'avez pas sauvegardé le module Formulaire de saisie avant de créer des formulaires, vous risquez de constater que vos documents ne sont pas générés correctement. Même si le questionnaire n'est pas rempli dans son intégralité, il vaut la peine de remplir ce que vous pouvez et de cliquer sur Enregistrer dans le coin inférieur droit avant de commencer le dossier.
Détails de la firme
- Votre numéro de dossier interne
- Numéro d'identification de l'avocat (si applicable à votre juridiction)
- Le numéro de téléphone de l'avocat
- L'adresse électronique de l'avocat
- Télécopieur de l'avocat (facultatif)
Informations sur le constituant
- Sexe du constituant
- S'il y a eu ou non des AKA : si vous sélectionnez "Oui", des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous puissiez les saisir.
Lieu de résidence et profession
- Indiquez la ville de résidence du constituant, ainsi que le comté/district.
- Profession du constituant.
Étapes suivantes
Une fois que vous avez rempli le formulaire, cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit.
Vous pouvez revenir au formulaire pour ajouter ou modifier des informations à tout moment. Une fois que vous avez fait cela, assurez-vous de cliquer sur «Mise à jour» dans le coin inférieur droit pour enregistrer les changements.
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