Demandes de distribution

Les fiduciaires peuvent créer et enregistrer les demandes de distribution des bénéficiaires. Dans la section Distributions de l'application, sélectionnez l'onglet Demandes. Ensuite, cliquez sur Ajouter un nouveau dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez sélectionner :

• La date de la demande
• Bénéficiaire
• Si elle a été approuvée ou rejetée
• Qui a approuvé
• Type de compte entre capital et revenu
• Valeur demandée
• Raison de la demande du bénéficiaire
• Motif de l'approbation/du rejet par le fiduciaire

Une fois que vous avez sauvegardé la demande, vous pouvez créer une distribution à partir de celle-ci. Cliquez sur le menu à trois points à côté de l'entrée, et sélectionnez Créer une distribution dans la liste déroulante.

Vous pouvez modifier les informations pré-remplies si nécessaire. Ensuite, cliquez sur Enregistrer pour confirmer la distribution.