Fiduciaires

Ajout d'un nouveau fiduciaire

Pour accéder à l'onglet Fiduciaires, accédez à la section Contacts dans le menu de gauche.  Cliquez sur l'onglet Fiduciaires en haut à gauche de l'écran:

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Dans l'écran des fiduciaires, l'utilisateur peut ajouter un administrateur en cliquant sur «Ajouter un nouveau».

Type de fiduciaire : Confirmez s'il s'agit d'un candidat individuel, d'une société ou s'il agit au nom du fiduciaire. 

Saisissez les informations suivantes :

  • Rôle
  • Nom complet
  • Nom sous lequel ils étaient désignés dans l'acte de fiducie (facultatif; vous pouvez laisser ce champ vide si leur nom légal actuel est utilisé dans l'acte de fiducie)
  • Numéro de téléphone
  • Adresse électronique
  • Profession
  • Adresse postale

Modifier un fiduciaire existant

Une fois qu'un registre est ajouté, l'utilisateur peut naviguer dans le menu à trois points pour modifier ou supprimer un exécuteur existant.

L'utilisateur a également la possibilité de transformer un fiduciaire en bénéficiaire. Le dossier du fiduciaire sera alors copié dans la section des bénéficiaires.

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