Ajout d'un nouveau fiduciaire
Pour accéder à l'onglet Fiduciaires, accédez à la section Contacts dans le menu de gauche. Cliquez sur l'onglet Fiduciaires en haut à gauche de l'écran:
Dans l'écran des fiduciaires, l'utilisateur peut ajouter un administrateur en cliquant sur «Ajouter un nouveau».
Type de fiduciaire : Confirmez s'il s'agit d'un candidat individuel, d'une société ou s'il agit au nom du fiduciaire.
Saisissez les informations suivantes :
- Rôle
- Nom complet
- Nom sous lequel ils étaient désignés dans l'acte de fiducie (facultatif; vous pouvez laisser ce champ vide si leur nom légal actuel est utilisé dans l'acte de fiducie)
- Numéro de téléphone
- Adresse électronique
- Profession
- Adresse postale
Modifier un fiduciaire existant
Une fois qu'un registre est ajouté, l'utilisateur peut naviguer dans le menu à trois points pour modifier ou supprimer un exécuteur existant.
L'utilisateur a également la possibilité de transformer un fiduciaire en bénéficiaire. Le dossier du fiduciaire sera alors copié dans la section des bénéficiaires.
Commentaires
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