Bénéficiaires

Ajout d'un nouveau bénéficiaire

Pour accéder à l'onglet bénéficiaires, naviguez vers la section Contacts dans le menu de gauche. Cliquez sur l'onglet bénéficiaires en haut à gauche de l'écran:

 

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Dans l'écran des bénéficiaires, l'utilisateur peut ajouter un bénéficiaire en cliquant sur "Ajouter un nouveau".

Intérêt: confirmer s'il s'agit d'un intérêt dévolu irrévocable, conditionnel ou futur.

Droit: confirmer s'il s'agit d'un droit en capital, en revenu ou à la fois en capital et en revenu.

Saisissez les informations suivantes :

  • Nom complet
  • Nom sous lequel il était désigné dans l'acte de fiducie (facultatif; vous pouvez laisser ce champ vide si son nom légal actuel est utilisé dans l'acte de fiducie).
  • S'ils ont la possibilité d'empiéter sur le capital
  • Relation avec le constituant
  • Adresse électronique, téléphone et adresse postale

Modification d'un bénéficiaire existant

Une fois qu'un dossier a été ajouté, l'utilisateur peut naviguer dans le menu à trois points pour modifier ou supprimer un bénéficiaire existant.

L'utilisateur a également la possibilité de transformer un bénéficiaire en fiduciaire. Le dossier du bénéficiaire sera alors copié dans la section des fiduciaires.

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