Ajout d'un nouveau bénéficiaire
Pour accéder à l'onglet bénéficiaires, naviguez vers la section Contacts dans le menu de gauche. Cliquez sur l'onglet bénéficiaires en haut à gauche de l'écran:
Dans l'écran des bénéficiaires, l'utilisateur peut ajouter un bénéficiaire en cliquant sur "Ajouter un nouveau".
Intérêt: confirmer s'il s'agit d'un intérêt dévolu irrévocable, conditionnel ou futur.
Droit: confirmer s'il s'agit d'un droit en capital, en revenu ou à la fois en capital et en revenu.
Saisissez les informations suivantes :
- Nom complet
- Nom sous lequel il était désigné dans l'acte de fiducie (facultatif; vous pouvez laisser ce champ vide si son nom légal actuel est utilisé dans l'acte de fiducie).
- S'ils ont la possibilité d'empiéter sur le capital
- Relation avec le constituant
- Adresse électronique, téléphone et adresse postale
Modification d'un bénéficiaire existant
Une fois qu'un dossier a été ajouté, l'utilisateur peut naviguer dans le menu à trois points pour modifier ou supprimer un bénéficiaire existant.
L'utilisateur a également la possibilité de transformer un bénéficiaire en fiduciaire. Le dossier du bénéficiaire sera alors copié dans la section des fiduciaires.
Commentaires
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