Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs disposant des autorisations "Administrateur de l'organisation" sur les plans de compte Core, Advanced et Enterprise.
Intégration de Clio avec Estateably
Estateably propose désormais une nouvelle intégration avec Clio, permettant aux utilisateurs de remplir directement les champs d'Intake et de Contact d'Estateably à partir de Clio. Cette intégration simplifie le processus de transfert des données entre les deux plateformes, permettant ainsi de gagner du temps et des efforts.
Avant de pouvoir utiliser l'intégration, l'équipe de support d'Estateably doit l'activer. Si vous souhaitez activer l'intégration avec Clio, veuillez contacter [email protected] pour obtenir de l'aide.
Étape 1 : Activer l'intégration Clio
Dans le menu de gauche des paramètres, sélectionnez Intégrations d'organisation. Une liste des intégrations disponibles apparaîtra.
Sélectionnez Clio dans la liste des intégrations pour développer la ligne, puis cliquez sur le bouton Activer.
Estateably vous redirigera pour vous connecter à Clio afin d'authentifier l'intégration.
Cliquez sur le bouton Autoriser l'accès pour activer l'intégration. Une fois cela fait, le système vous ramènera à la section Intégrations d'organisation d'Estateably, avec l'intégration de Clio activée.
La section suivante vous permettra de configurer le mappage détaillé des champs Clio vers Estateably. Cela garantira que les données nécessaires sont transférées dans les bons champs d'Estateably.
Étape 2 : Mappage des champs Clio vers Estateably
Une fois l'intégration de Clio activée, vous devrez mapper les champs de Clio vers Estateably. Cela garantira que les données correctes sont transférées entre les deux plateformes.
Pour mapper les champs, allez dans la section Intégrations d'organisation et sélectionnez Clio dans la liste des intégrations. Vous verrez une liste des champs de Clio à gauche et une liste des champs d'Estateably à droite.
Cliquez sur un champ de Clio et faites-le glisser vers le champ correspondant dans Estateably. Vous pouvez également utiliser les menus déroulants pour sélectionner les champs à mapper.
Une fois tous les champs nécessaires mappés, cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer vos modifications.
Étape 3 : Utiliser l'intégration Clio
Maintenant que l'intégration est activée et que les champs sont mappés, vous pouvez commencer à l'utiliser pour transférer des données entre Clio et Estateably.
Pour transférer des données de Clio vers Estateably, commencez dans l'assistant de création de dossier, ou allez dans la section Contact ou Intake d'Estateably et cliquez sur le bouton Importer depuis Clio. Cela extraira les données de Clio et remplira les champs correspondants dans Estateably.
Conclusion
L'intégration Clio offre un moyen pratique et efficace de transférer des données entre Clio et Estateably. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous pouvez facilement activer et utiliser l'intégration pour rationaliser votre flux de travail et gagner du temps.