Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs des plans de compte Core, Advanced et Enterprise. Vous devez également activer l'intégration Clio dans les paramètres avant de pouvoir créer un nouveau dossier à partir d'un dossier Clio.
Comment importer des données de Clio vers Estateably
Si vous utilisez à la fois Clio et Estateably, vous souhaiterez peut-être importer des données de Clio vers Estateably afin d'éviter de saisir des données redondantes. Cela peut être facilement fait en suivant les étapes ci-dessous.
Étape 1 : Accéder à la liste des successions
Pour commencer, cliquez sur l'option Successions dans le menu du haut. Cela vous amènera à la liste des successions.
Étape 2 : Créer un nouveau dossier
Ensuite, sélectionnez l'option Ajouter une nouvelle succession pour créer un nouveau dossier.
Étape 3 : Choisir une méthode de démarrage
Lorsque vous serez invité à choisir une méthode de démarrage, sélectionnez Importer depuis Clio et cliquez sur Démarrer. Un formulaire avec deux options apparaîtra : Importer depuis Clio et Commencer de zéro.
Astuce : Si vous n'êtes pas sûr de l'option à choisir, vous pouvez toujours commencer de zéro et entrer manuellement les données.
Étape 4 : Localiser le dossier Clio
La fenêtre Sélectionner l'affaire apparaîtra. Vous pouvez localiser le dossier Clio dont vous souhaitez importer les données en utilisant le champ de recherche pour entrer un numéro de dossier ou un nom Clio. Alternativement, vous pouvez utiliser les flèches en bas à droite pour naviguer à travers les pages et trouver le dossier que vous souhaitez importer.
Une fois le dossier souhaité localisé, cliquez sur Sélectionner.
Étape 5 : Gérer les données à importer
Dans la fenêtre Gérer les données à importer, sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer dans Estateably. Pour chaque contact, utilisez leur champ déroulant respectif pour sélectionner parmi les options suivantes :
Astuce : Si la liste des contacts est longue et que vous n'avez pas besoin d'importer tous les contacts dans Estateably, vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver facilement le(s) contact(s) dont vous avez besoin.
Assurez-vous que l'option Importer les informations d'Intake est sélectionnée pour importer d'autres détails concernant l'affaire qui ont été mappés de Clio vers Estateably, puis cliquez sur Continuer.
Note : L'option Importer les informations d'Intake est cochée par défaut.
Étape 6 : Compléter le processus de création du dossier
Le système chargera ensuite les fenêtres modales standard de création de dossier, en commençant par Sélectionner la juridiction. Les informations de localisation seront préremplies en fonction des informations de localisation du dossier Clio sélectionné.
Étape 7 : Confirmer les détails du dossier
Une fois que vous avez confirmé les détails du dossier et créé le nouveau dossier, vous pourrez voir les informations Clio mappées aux champs d'Estateably dans les sections Aperçu, Intake et Contact.
Note : La création d'un dossier Estateably à partir d'un dossier Clio ne lie ni ne synchronise les données entre les deux applications. Il s'agit d'une copie unique des informations pour éviter la saisie de données redondantes.